Comment ajouter d’autres contacts à la fiche client?

Il est possible de gérer plusieurs personnes de contact pour une fiche client. Chacun de ces contacts peuvent avoir une fonction ou un rôle différent.

La création du premier contact peut se faire lors de la première édition de la fiche client.

Les contacts supplémentaires sont créés à partir de la fiche client en édition, par le bouton « + » au niveau de « Contacts ».

 

Smoall - Bouton ajout client

 

La personne de contact enregistrée lors de la création du client, sera par défaut enregistrée comme personne de contact principale. Les devis, factures et autres mails au départ du système seront, sauf changement manuel au moment de l’envoi, envoyés à cette personne.

Remplissez les différents champs et cochez la case à côté de Contact principal, si vous souhaitez que le système envoie par défaut les mails à cette personne. Vous pourrez à chaque fois modifier le(s) destinaire(s) du mail avant l’envoi pour autant que les mails ne soient pas envoyés automatiquement (ex : Factures, Rappels, …)

 

Smoall - Edition client

 

Sauvegardez

 

Smoall - Sauvegarder - Annuler