Support

01. Général

• Bienvenue (vidéo)
• Présentation générale de l'application de gestion Smoall (vidéo)
• Comment prendre un abonnement Smoall ? (vidéo)
• Comment réinitialiser son compte Smoall ? (vidéo)
• Comment faire le back-up de mes données ?
• Comment gérer plusieurs activités dans Smoall?

02. Tableau de bord

• Explications générales (vidéo)
• Comment faire disparaître les indicateurs financiers ? (vidéo)
• Comment cacher le cockpit et les indicateurs financiers ?
• Comment consulter une autre année sur le tableau de bord ?
• Comment lire les graphiques de chiffre d’affaires du tableau de bord ?
• Comment lire les graphiques de gestion de trésorerie (TTC) du tableau de bord ?
• Comment lire les graphiques des achats du tableau de bord ?
• Comment personnaliser son tableau de bord (cockpit) ?

03. Clients & Funnel

• Comment déterminer les types de clients ? (vidéo)
• Comment gérer la gestion des contacts ? (vidéo)
• Comment attribuer la responsabilité d'un client à votre équipe ? (vidéo)
• Comment qualifier un client grâce aux tags ? (vidéo)
• Comment introduire les dimensions analytiques ? (vidéo)
• Comment gérer les lieux de travail pour un client ? (vidéo)
• Comment créer une fiche client ?
• Comment traiter une demande d'effacement de données d'un client dans Smoall ?
• Comment générer un extrait de compte client ?
• Comment introduire une remise fixe par client?
• Comment attribuer la responsabilité d'un client à un membre de l'équipe?
• Comment ajouter d'autres clients à la fiche client?
• Comment créer des lieux de travail dans une fiche client?
• Comment gérer un pipeline client?
• Comment qualifier un client?
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04. Fournisseurs

• Comment définir la numérotation des fournisseurs ?
• Comment créer une fiche fournisseur ?
• Comment attribuer la responsabilité d'un fournisseur à un membre de l'équipe?
• Comment qualifier un fournisseur?

05. Devis

• Comment éditer une zone de texte sur un devis ?
• Comment créer votre premier devis ? (vidéo)
• Quels sont les différents statuts d'un devis ? (vidéo)
• Comment envoyer un devis par mail ? (vidéo)
• Comment insérer une note dans un devis?

06. Factures de vente

• Comment dupliquer une facture ?
• Comment enregistrer un paiement ?
• Comment imprimer une facture ?
• Comment supprimer une facture ?
• Comment abandonner une facture ?
• Comment envoyer une facture ?
• Comment garder trace d’une facture envoyée par la poste manuellement ?
• Comment envoyer une facture par mail ?
• Comment déléguer l’envoi de factures à Smoall et garder trace de l’envoi ?
• Comment réactiver une facture abandonnée ?
• Comment créer sa première facture de vente ? (vidéo)
• Comment personnaliser l'adresse de facturation ? (vidéo)
• Différents statuts ? (vidéo)
• Comment utiliser la fonction "deuxième quantité" ? (vidéo)
• Comment paramétrer la fonction "groupement de lignes" ? (vidéo)
• Comment utiliser la fonction "groupement de lignes" ? (vidéo)
• Comment envoyer une facture par mail ? (vidéo)
• Comment supprimer une facture ? (vidéo)
• Comment créer des factures de vente récurrentes ?
• Comment supprimer une récurrence ?
• Comment utiliser la communication structurée sur vos factures ?
• Comment valider une facture de vente ?
• Comment modifier une facture de vente déjà validée ?
• Comment modifier une facture de vente en statut brouillon ?
• Comment faire des recherches dans la liste des factures de vente ?
• Comment insérer une note dans une facture?
• Comment envoyer les rappels automatiquement?
• Comment désactiver le rappel automatique pour une facture?
• Comment désactiver le rappel automatique pour un client?
• Comment envoyer un rappel de facture manuellement?
• Comment créer un pourcentage de réduction dans une facture?
• Comment créer un pourcentage de facturation partielle dans une facture?
• Comment acheter des timbres Smoall?
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07. Factures d'achat

• Comment définir la numérotation des factures d’achat ?
• Comment introduire les comptes comptables Achat dans Smoall ?
• Comment compléter ou modifier une facture d’achat ?
• Comment insérer un PDF dans une facture d'achat ?
• Comment dupliquer une facture d'achat ?
• Comment supprimer une facture d'achat ?
• Comment enregistrer un paiement d'une facture d'achat ?
• Comment importer des factures d’achats ?
• Comment exporter les factures d'achat ?
• Comment créer un template de facture d’achat ?
• Comment introduire une facture d’achat en utilisant un template à partir de l'Inbox ?
• Comment créer une facture d'achat à partir d'un modèle préexistant ?
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08. Notes de crédit

• Comment créer sa première note de crédit ? (vidéo)
• Comment créer une note de crédit?
• Comment lier une note de crédit à une facture?
• Comment délier une note de crédit d'une facture?
• Comment insérer une note dans une note de crédit?

09. Paiements

• Comment enregistrer un paiement groupé ? (vidéo)
• Comment enregistrer un paiement partiel ? (vidéo)
• Comment enregistrer un paiement rapide ? (vidéo)
• Comment activer les fichiers codas auprès de votre banque - Belfius ?
• Comment importer des fichiers codas (manuellement) dans Smoall ?
• Comment délier un paiement déjà lié à une facture ?

10. Projets & Funnel

• Comment gérer un projet ? (video)
• Qu'est-ce qu'un Funnel ? (vidéo)
• Comment définir la numérotation des projets?
• Qu’est-ce qu’un projet dans Smoall?
• Comment créer un projet dans Smoall?
• Comment activer le module projet dans Smoall?
• Comment adapter le terme "projet" à votre métier dans Smoall?
• Comment attribuer la responsabilité d'un projet à un membre de l'équipe?
• Qu'est-ce que la rentabilité d'un projet dans Smoall?
• Comment affecter un coût à un projet dans Smoall?
• Comment qualifier un projet grâce aux tags?
• Comment connaître la balance client d'un projet?
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11. Evénements & Agenda

• Comment utiliser le planning de smoall ? (vidéo)
• Comment gérer la liste des événements ? (vidéo)
• Comment gérer les champs personnalisables ? (vidéo)
• Comment contrôler les événements non facturés ? (vidéo)
• Qu'est-ce que la détection de conflits d’agenda ? (vidéo)

12. Timesheet

• Comment créer un log de temps dans Smoall ?
• Qu’est-ce qu’un Timesheet dans Smoall ?
• Comment transformer un log de temps en facture ?

13. Documents Opérationnels

• Qu'est ce qu'un document opérationnel ?
• Comment construire / modifier un modèle de document opérationnel ?
• Comment gérer la numérotation de vos documents opérationnels ?
• Comment créer un document opérationnel ?
• Où retrouve-t-on les documents opérationnels dans Smoall ?

14. Drop

• Comment connecter Drop Compatble à ComptaManager ? (vidéo)
• Qu'est-ce que le Drop Comptable ? (vidéo)
• Comment gérer les documents dans Drop comptable ?

15. Injections comptables

• Qu'est ce qu'une "injection comptable" ?
• Comment paramétrer le bon programme utilisé par votre comptable ?
• Comment gérer la correspondance de numérotation d'une fiche client entre Smoall et la comptabilité ?
• Comment générer une injection comptable dans Smoall ?
• Comment faire une injection par export csv/Excel ?

16. Rapports

• Comment connaître le chiffre d’affaires par client, par mois (année civile) ?
• Comment avoir la liste des factures échues et non payées ?
• Comment valoriser un funnel opérationnel ?
• Comment connaître le montant des achats par fournisseur, par mois (année civile) ?
• Comment obtenir la liste des devis échus et non acceptés ?
• Comment connaître le montant des devis par client, par mois (année civile) ?
• Comment obtenir un reporting par responsable fournisseur?
• Comment obtenir un reporting par responsable client?

17. Inbox

• Comment accéder à l'inbox de Smoall ?
• À quoi sert l'inbox de Smoall ?
• Comment envoyer un e-mail dans l'inbox de Smoall ?
• Comment transférer un e-mail de l'inbox vers une fiche client/projet ?
• Comment transférer une pièce jointe dans le drop comptable ?
• Comment créer une facture d'achat reprenant une pièce jointe ?

18. Paramètres

• Comment exporter des données de Smoall ?
• Comment insérer un logo ? (vidéo)
• Comment constituer un catalogue de produits et services ? (vidéo)
• Comment insérer votre logo dans vos documents ?
• Comment gérer les langues dans l'application Smoall ?
• Comment modifier le nom d'un document ?
• Comment paramétrer les modèles d'email ?
• Comment créer un catalogue de vente de vos produits et services ?
• Comment gérer les conditions générales ?
• Comment gérer les taux de TVA ?
• Comment gérer les utilisateurs et leurs droits d’accès?
• Comment gérer les permissions d'accès des utilisateurs?
• Comment enregistrer une clé de sécurité d'email de type "DKIM" sur OVH ?
• Comment configurer son nom de domaine propre pour un envoi d'email depuis Smoall ?
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19. Mon profil

• Comment enregistrer mes données de contact dans Smoall ?
• Comment modifier mon mot de passe ?
• Comment modifier ma langue de travail sur Smoall ?

20. Mon abonnement

• Comment contracter un abonnement Smoall ?
• Comment retrouver les factures de mon abonnement Smoall ?
• Comment modifier vos coordonnées de facturation pour l'abonnement Smoall ?
• Comment passer à un abonnement supérieur ?
• Comment passer à un abonnement inférieur ?
• Comment changer de carte de crédit ?
• Comment résilier un abonnement Smoall ?