Support

01. Général

• Bienvenue (vidéo)
• Comment faire le back-up de mes données ?
• Comment gérer plusieurs activités dans Smoall?
• Comment prendre un abonnement Smoall ? (vidéo)
• Comment réinitialiser son compte Smoall ? (vidéo)
• Présentation générale de l'application de gestion Smoall (vidéo)

02. Tableau de bord

• Comment cacher le cockpit et les indicateurs financiers ?
• Comment consulter une autre année sur le tableau de bord ?
• Comment faire disparaître les indicateurs financiers ? (vidéo)
• Comment lire les graphiques de chiffre d’affaires du tableau de bord ?
• Comment lire les graphiques de gestion de trésorerie (TTC) du tableau de bord ?
• Comment lire les graphiques des achats du tableau de bord ?
• Comment personnaliser son tableau de bord (cockpit) ?
• Explications générales (vidéo)

03. Clients & Funnel

• Comment ajouter d'autres contacts à la fiche client?
• Comment attribuer la responsabilité d'un client à un membre de l'équipe?
• Comment attribuer la responsabilité d'un client à votre équipe ? (vidéo)
• Comment créer d'autres adresses dans une fiche client?
• Comment créer une fiche client ?
• Comment désactiver un client dans Smoall?
• Comment déterminer les types de clients ? (vidéo)
• Comment faire des recherches dans la liste de clients?
• Comment générer un extrait de compte client ?
• Comment gérer la gestion des contacts ? (vidéo)
• Comment gérer les adresses pour un client ? (vidéo)
• Comment gérer un pipeline client?
• Comment introduire les dimensions analytiques ? (vidéo)
• Comment introduire une remise fixe par client?
• Comment lier une fiche client à un dossier sauvegardé sur votre ordinateur?
• Comment qualifier un client grâce aux dimensions analytiques ?
• Comment qualifier un client grâce aux tags ? (vidéo)
• Comment qualifier un client?
• Comment réactiver un client désactivé dans Smoall?
• Comment sauver un fichier ou une photo dans une fiche client?
• Comment traiter une demande d'effacement de données d'un client dans Smoall ?
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04. Fournisseurs

• Comment attribuer la responsabilité d'un fournisseur à un membre de l'équipe?
• Comment créer une fiche fournisseur ?
• Comment définir la numérotation des fournisseurs ?
• Comment qualifier un fournisseur grâce aux dimensions analytiques?
• Comment qualifier un fournisseur?
• Comment sauver un fichier ou une photo dans une fiche fournisseur?

05. Devis

• Comment convertir un devis en facture?
• Comment créer votre premier devis ? (vidéo)
• Comment déléguer l'envoi de devis à Smoall?
• Comment dupliquer un devis?
• Comment éditer une zone de texte sur un devis ?
• Comment envoyer un devis par mail ? (vidéo)
• Comment envoyer un devis par mail?
• Comment envoyer un devis?
• Comment établir des devis sans TVA?
• Comment garder trace d'un devis envoyé par la poste manuellement?
• Comment imprimer un devis?
• Comment insérer un sous-total dans un devis?
• Comment insérer une note dans un devis?
• Comment modifier un devis?
• Comment suivre le statut d'un devis?
• Comment supprimer un devis?
• Quels sont les différents statuts d'un devis ? (vidéo)
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06. Factures de vente

• Comment abandonner une facture ?
• Comment acheter des timbres Smoall?
• Comment créer des factures de vente récurrentes ?
• Comment créer sa première facture de vente ? (vidéo)
• Comment créer un pourcentage de facturation partielle dans une facture?
• Comment créer un pourcentage de réduction dans une facture?
• Comment déléguer l’envoi de factures à Smoall et garder trace de l’envoi ?
• Comment désactiver le rappel automatique pour un client?
• Comment désactiver le rappel automatique pour une facture?
• Comment dupliquer une facture ?
• Comment enregistrer un paiement ?
• Comment envoyer les rappels automatiquement?
• Comment envoyer un rappel de facture manuellement?
• Comment envoyer une facture ?
• Comment envoyer une facture par mail ?
• Comment envoyer une facture par mail ? (vidéo)
• Comment établir des factures de ventes en format e-fff dans Smoall?
• Comment faire des recherches dans la liste des factures de vente ?
• Comment garder trace d’une facture envoyée par la poste manuellement ?
• Comment gérer la date d'une facture?
• Comment imprimer une facture ?
• Comment insérer un sous-total dans une facture?
• Comment insérer une note dans une facture?
• Comment lier une facture à une note de crédit existante?
• Comment modifier une facture de vente déjà validée ?
• Comment modifier une facture de vente en statut brouillon ?
• Comment personnaliser l'adresse de facturation ? (vidéo)
• Comment réactiver une facture abandonnée ?
• Comment supprimer une facture ?
• Comment supprimer une facture ? (vidéo)
• Comment supprimer une récurrence ?
• Comment utiliser la communication structurée sur vos factures ?
• Comment utiliser la fonction "deuxième quantité" ? (vidéo)
• Comment utiliser la fonction "groupement de lignes" ? (vidéo)
• Comment valider une facture de vente ?
• Différents statuts ? (vidéo)
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07. Factures d'achat

• Comment compléter ou modifier une facture d’achat ?
• Comment créer un template de facture d’achat ?
• Comment créer une facture d'achat à partir d'un modèle préexistant ?
• Comment définir la numérotation des factures d’achat ?
• Comment dupliquer une facture d'achat ?
• Comment enregistrer un paiement d'une facture d'achat ?
• Comment exporter les factures d'achat ?
• Comment gérer des factures d'achat en format e-fff dans Smoall?
• Comment importer des factures d’achats ?
• Comment insérer un PDF dans une facture d'achat ?
• Comment introduire les comptes comptables Achat dans Smoall ?
• Comment introduire une facture d’achat en utilisant un template à partir de l'Inbox ?
• Comment modifier une facture d'achat déjà validée dans Smoall?
• Comment supprimer une facture d'achat ?
• Comment valider une facture d'achat?
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08. Notes de crédit

• Comment créer sa première note de crédit ? (vidéo)
• Comment créer une note de crédit?
• Comment délier une note de crédit d'une facture?
• Comment insérer une note dans une note de crédit?
• Comment lier une note de crédit à une facture?
• Comment valider une note de crédit ?
• Comment modifier une note de crédit en statut brouillon ?
• Comment modifier une note de crédit déjà validée

09. Paiements

• Comment activer les fichiers codas auprès de votre banque - Belfius ?
• Comment délier un paiement déjà lié à une facture ?
• Comment enregistrer un paiement groupé ? (vidéo)
• Comment enregistrer un paiement partiel ? (vidéo)
• Comment enregistrer un paiement rapide ? (vidéo)
• Comment importer des fichiers codas (manuellement) dans Smoall ?
• Comment modifier un paiement?

10. Projets & Funnel

• Comment activer le module projet dans Smoall?
• Comment adapter le terme "projet" à votre métier dans Smoall?
• Comment affecter un coût à un projet dans Smoall?
• Comment attribuer la responsabilité d'un projet à un membre de l'équipe?
• Comment connaître la balance client d'un projet?
• Comment créer un projet dans Smoall?
• Comment définir la numérotation des projets?
• Comment gérer un projet ? (video)
• Comment lier une fiche projet à un dossier sauvegardé sur votre ordinateur?
• Comment qualifier un projet grâce aux tags?
• Comment sauver un fichier ou une photo dans une fiche projet dans Smoall?
• Qu'est-ce qu'un pipeline ? (vidéo)
• Qu'est-ce que la rentabilité d'un projet dans Smoall?
• Qu’est-ce qu’un projet dans Smoall?
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11. Evénements & Agenda

• Comment contrôler les événements non facturés ? (vidéo)
• Comment gérer la liste des événements ? (vidéo)
• Comment gérer les champs personnalisables ? (vidéo)
• Comment utiliser le planning de smoall ? (vidéo)
• Qu'est-ce que la détection de conflits d’agenda ? (vidéo)

12. Timesheet

• Comment créer un log de temps dans Smoall ?
• Comment transformer un log de temps en facture ?
• Qu’est-ce qu’un Timesheet dans Smoall ?

13. Documents Opérationnels

• Comment construire / modifier un modèle de document opérationnel ?
• Comment créer un document opérationnel ?
• Comment gérer la numérotation de vos documents opérationnels ?
• DocOps - Création Template (vidéo)
• DocOps - Utilisation générale (vidéo)
• Où retrouve-t-on les documents opérationnels dans Smoall ?
• Qu'est ce qu'un document opérationnel ?

14. Drop

• Comment connecter Drop Comptable à Skwarel (anciennement ComptaManager)? (vidéo)
• Comment connecter le drop comptable de Smoall à Clearfacts ?
• Comment envoyer des pièces comptables de Smoall dans Clearfacts ?
• Comment gérer les documents dans Drop comptable ?
• Qu'est-ce que le Drop Comptable ? (vidéo)
• Comment connecter le drop comptable de Smoall à Skwarel ?
• Comment envoyer des pièces comptables de Smoall dans Skwarel ?

15. Injections comptables

• Comment faire une injection par export csv/Excel ?
• Comment générer une injection comptable dans Smoall ?
• Comment gérer la correspondance de numérotation d'une fiche client entre Smoall et la comptabilité ?
• Comment paramétrer le bon programme utilisé par votre comptable ?
• Qu'est ce qu'une "injection comptable" ?

16. Rapports

• Comment avoir la liste des factures échues et non payées ?
• Comment connaître le chiffre d’affaires par client, par mois (année civile) ?
• Comment connaître le montant des achats par fournisseur, par mois (année civile) ?
• Comment connaître le montant des devis par client, par mois (année civile) ?
• Comment obtenir la liste des devis échus et non acceptés ?
• Comment obtenir un reporting par responsable client?
• Comment obtenir un reporting par responsable fournisseur?
• Comment valoriser un pipeline opérationnel ?

17. Inbox

• À quoi sert l'inbox de Smoall ?
• Comment accéder à l'inbox de Smoall ?
• Comment créer une facture d'achat reprenant une pièce jointe ?
• Comment envoyer un e-mail dans l'inbox de Smoall ?
• Comment transférer un e-mail de l'inbox vers une fiche client/projet ?
• Comment transférer une pièce jointe dans le drop comptable ?

18. Paramètres

• Comment configurer son nom de domaine propre pour un envoi d'email depuis Smoall ?
• Comment constituer un catalogue de produits et services ? (vidéo)
• Comment constituer un catalogue des achats ? (vidéo)
• Comment créer un catalogue de vente de vos produits et services ?
• Comment enregistrer une clé de sécurité d'email de type "DKIM" sur OVH ?
• Comment exporter des données de Smoall ?
• Comment gérer les conditions générales ?
• Comment gérer les langues dans l'application Smoall ?
• Comment gérer les permissions d'accès des utilisateurs?
• Comment gérer les taux de TVA ?
• Comment gérer les utilisateurs et leurs droits d’accès?
• Comment insérer un logo ? (vidéo)
• Comment insérer votre logo dans vos documents ?
• Comment modifier le nom d'un document ?
• Comment paramétrer les modèles d'email ?
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19. Extensions

• Extension Bob 50 ? (vidéo)
• Extension CodaBox? (vidéo)
• Extension Kluwer Expert/M ? (vidéo)
• Extension Popsy? (vidéo)
• Extension Winbooks? (vidéo)
• Qu'est ce qu'une extension ? (vidéo)

20. Mon profil

• Comment enregistrer mes données de contact dans Smoall ?
• Comment modifier ma langue de travail sur Smoall ?
• Comment modifier mon mot de passe ?

21. Mon abonnement

• Comment changer de carte de crédit ?
• Comment contracter un abonnement Smoall ?
• Comment modifier vos coordonnées de facturation pour l'abonnement Smoall ?
• Comment passer à un abonnement inférieur ?
• Comment passer à un abonnement supérieur ?
• Comment résilier un abonnement Smoall ?
• Comment retrouver les factures de mon abonnement Smoall ?
• Plan tarifaire TPE (vidéo)
• Plan tarifaire PME(vidéo)
• Plan tarifaire Enterprize (vidéo)
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