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01. Général
02. Tableau de bord
- Comment cacher le cockpit et les indicateurs financiers ?
- Comment consulter une autre année sur le tableau de bord ?
- Comment faire disparaître les indicateurs financiers ? (vidéo)
- Comment lire les graphiques de chiffre d’affaires du tableau de bord ?
- Comment lire les graphiques de gestion de trésorerie (TTC) du tableau de bord ?
- Comment lire les graphiques des achats du tableau de bord ?
- Comment personnaliser son tableau de bord (cockpit) ?
- Explications générales (vidéo)
03. Clients & Funnel
- Comment ajouter d'autres contacts à la fiche client?
- Comment attribuer la responsabilité d'un client à un membre de l'équipe?
- Comment attribuer la responsabilité d'un client à votre équipe ? (vidéo)
- Comment créer d'autres adresses dans une fiche client?
- Comment créer une fiche client ?
- Comment désactiver un client dans Smoall?
- Comment déterminer les types de clients ? (vidéo)
- Comment faire des recherches dans la liste de clients?
04. Fournisseurs
- Comment attribuer la responsabilité d'un fournisseur à un membre de l'équipe?
- Comment créer une fiche fournisseur ?
- Comment définir la numérotation des fournisseurs ?
- Comment qualifier un fournisseur grâce aux dimensions analytiques?
- Comment qualifier un fournisseur?
- Comment sauver un fichier ou une photo dans une fiche fournisseur?
- Comment modifier une fiche fournisseur?
- Comment consulter le fournisseur précédent ou suivant sans passer par la liste des fournisseurs?
05. Devis
- Comment convertir un devis en facture?
- Comment créer votre premier devis ? (vidéo)
- Comment déléguer l'envoi de devis à Smoall?
- Comment dupliquer un devis?
- Comment ajouter une zone de texte sur un devis ?
- Comment envoyer un devis par mail ? (vidéo)
- Comment envoyer un devis par mail?
- Comment envoyer un devis?
06. Factures de vente
- Comment abandonner une facture ?
- Comment acheter des timbres Smoall?
- Comment créer des factures de vente récurrentes ?
- Comment créer sa première facture de vente ? (vidéo)
- Comment créer un pourcentage de facturation partielle dans une facture?
- Comment créer un pourcentage de réduction dans une facture?
- Comment déléguer l’envoi de factures à Smoall et garder trace de l’envoi ?
- Comment désactiver le rappel automatique pour un client?
07. Factures d'achat
- Comment compléter ou modifier une facture d’achat ?
- Comment créer un template de facture d’achat ?
- Comment créer une facture d'achat à partir d'un modèle préexistant ?
- Comment définir la numérotation des factures d’achat ?
- Comment dupliquer une facture d'achat ?
- Comment enregistrer un paiement d'une facture d'achat ?
- Comment exporter les factures d'achat ?
- Comment gérer des factures d'achat en format e-fff dans Smoall?
08. Notes de crédit
- Comment créer sa première note de crédit ? (vidéo)
- Comment créer une note de crédit?
- Comment délier une note de crédit d'une facture?
- Comment insérer une note dans une note de crédit?
- Comment lier une note de crédit à une facture?
- Comment valider une note de crédit ?
- Comment modifier une note de crédit en statut brouillon ?
- Comment modifier une note de crédit déjà validée
09. Paiements
- Comment activer les fichiers codas auprès de votre banque - Belfius ?
- Comment délier un paiement déjà lié à une facture ?
- Comment enregistrer un paiement groupé ? (vidéo)
- Comment enregistrer un paiement partiel ? (vidéo)
- Comment enregistrer un paiement rapide ? (vidéo)
- Comment importer des fichiers codas (manuellement) dans Smoall ?
- Comment modifier un paiement?
- Comment consulter le paiement précédent ou suivant sans passer par la liste des paiements?
10. Projets & Funnel
- Comment activer le module projet dans Smoall?
- Comment adapter le terme "projet" à votre métier dans Smoall?
- Comment affecter un coût à un projet dans Smoall?
- Comment attribuer la responsabilité d'un projet à un membre de l'équipe?
- Comment connaître la balance client d'un projet?
- Comment créer un projet dans Smoall?
- Comment définir la numérotation des projets?
- Comment gérer un projet ? (video)
11. Evénements & Agenda
12. Timesheet
13. Documents Opérationnels
- Comment construire / modifier un modèle de document opérationnel ?
- Comment créer un document opérationnel ?
- Comment gérer la numérotation de vos documents opérationnels ?
- DocOps - Création Template (vidéo)
- DocOps - Utilisation générale (vidéo)
- Où retrouve-t-on les documents opérationnels dans Smoall ?
- Qu'est ce qu'un document opérationnel ?
- DocOps - Module Table (vidéo)
14. Drop
- Comment connecter Drop Comptable à Skwarel (anciennement ComptaManager)? (vidéo)
- Comment connecter le drop comptable de Smoall à Clearfacts ?
- Comment envoyer des pièces comptables de Smoall dans Clearfacts ?
- Comment gérer les documents dans Drop comptable ?
- Qu'est-ce que le Drop Comptable ? (vidéo)
- Comment connecter le drop comptable de Smoall à Skwarel ?
- Comment envoyer des pièces comptables de Smoall dans Skwarel ?
15. Injections comptables
- Comment faire une injection par export csv/Excel ?
- Comment générer une injection comptable dans Smoall ?
- Comment gérer la correspondance de numérotation d'une fiche client entre Smoall et la comptabilité ?
- Comment paramétrer le bon programme utilisé par votre comptable ?
- Qu'est ce qu'une "injection comptable" ?
16. Rapports
- Comment avoir la liste des factures échues et non payées ?
- Comment connaître le chiffre d’affaires par client, par mois (année civile) ?
- Comment connaître le montant des achats par fournisseur, par mois (année civile) ?
- Comment connaître le montant des devis par client, par mois (année civile) ?
- Comment obtenir la liste des devis échus et non acceptés ?
- Comment obtenir un reporting par responsable client?
- Comment obtenir un reporting par responsable fournisseur?
- Comment valoriser un pipeline opérationnel ?
17. Inbox
- À quoi sert l'inbox de Smoall ?
- Comment accéder à l'inbox de Smoall ?
- Comment créer une facture d'achat reprenant une pièce jointe ?
- Comment envoyer un e-mail dans l'inbox de Smoall ?
- Comment transférer un e-mail de l'inbox vers une fiche client/projet ?
- Comment transférer une pièce jointe dans le drop comptable ?
18. Paramètres
- Comment configurer son nom de domaine propre pour un envoi d'email depuis Smoall ?
- Comment constituer un catalogue de produits et services ? (vidéo)
- Comment constituer un catalogue des achats ? (vidéo)
- Comment créer un catalogue de vente de vos produits et services ?
- Comment enregistrer une clé de sécurité d'email de type "DKIM" sur OVH ?
- Comment exporter des données de Smoall ?
- Comment gérer les conditions générales ?
- Comment gérer les langues dans l'application Smoall ?
19. Extensions
20. Mon profil
21. Mon abonnement
- Comment changer de carte de crédit ?
- Comment contracter un abonnement Smoall ?
- Comment modifier vos coordonnées de facturation pour l'abonnement Smoall ?
- Comment passer à un abonnement inférieur ?
- Comment passer à un abonnement supérieur ?
- Comment résilier un abonnement Smoall ?
- Comment retrouver les factures de mon abonnement Smoall ?
- Plan tarifaire TPE (vidéo)