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01. Général
02. Tableau de bord
- Explications générales (vidéo)
- Comment faire disparaître les indicateurs financiers ? (vidéo)
- Comment cacher le cockpit et les indicateurs financiers ?
- Comment consulter une autre année sur le tableau de bord ?
- Comment lire les graphiques de chiffre d’affaires du tableau de bord ?
- Comment lire les graphiques de gestion de trésorerie (TTC) du tableau de bord ?
- Comment lire les graphiques des achats du tableau de bord ?
- Comment personnaliser son tableau de bord (cockpit) ?
03. Clients & Funnel
- Comment déterminer les types de clients ? (vidéo)
- Comment gérer la gestion des contacts ? (vidéo)
- Comment attribuer la responsabilité d'un client à votre équipe ? (vidéo)
- Comment qualifier un client grâce aux tags ? (vidéo)
- Comment introduire les dimensions analytiques ? (vidéo)
- Comment gérer les adresses pour un client ? (vidéo)
- Comment créer une fiche client ?
- Comment traiter une demande d'effacement de données d'un client dans Smoall ? Afficher tous les articles ( 13 )
04. Fournisseurs
- Comment définir la numérotation des fournisseurs ?
- Comment créer une fiche fournisseur ?
- Comment attribuer la responsabilité d'un fournisseur à un membre de l'équipe?
- Comment qualifier un fournisseur?
- Comment sauver un fichier ou une photo dans une fiche fournisseur?
- Comment qualifier un fournisseur grâce aux dimensions analytiques?
05. Devis
- Comment éditer une zone de texte sur un devis ?
- Comment créer votre premier devis ? (vidéo)
- Quels sont les différents statuts d'un devis ? (vidéo)
- Comment envoyer un devis par mail ? (vidéo)
- Comment insérer une note dans un devis?
- Comment convertir un devis en facture?
- Comment dupliquer un devis?
- Comment modifier un devis? Afficher tous les articles ( 9 )
06. Factures de vente
- Comment dupliquer une facture ?
- Comment enregistrer un paiement ?
- Comment imprimer une facture ?
- Comment supprimer une facture ?
- Comment abandonner une facture ?
- Comment envoyer une facture ?
- Comment garder trace d’une facture envoyée par la poste manuellement ?
- Comment envoyer une facture par mail ? Afficher tous les articles ( 28 )
07. Factures d'achat
- Comment définir la numérotation des factures d’achat ?
- Comment introduire les comptes comptables Achat dans Smoall ?
- Comment compléter ou modifier une facture d’achat ?
- Comment insérer un PDF dans une facture d'achat ?
- Comment dupliquer une facture d'achat ?
- Comment supprimer une facture d'achat ?
- Comment enregistrer un paiement d'une facture d'achat ?
- Comment importer des factures d’achats ? Afficher tous les articles ( 7 )
08. Notes de crédit
09. Paiements
- Comment enregistrer un paiement groupé ? (vidéo)
- Comment enregistrer un paiement partiel ? (vidéo)
- Comment enregistrer un paiement rapide ? (vidéo)
- Comment activer les fichiers codas auprès de votre banque - Belfius ?
- Comment importer des fichiers codas (manuellement) dans Smoall ?
- Comment délier un paiement déjà lié à une facture ?
10. Projets & Funnel
- Comment gérer un projet ? (video)
- Qu'est-ce qu'un pipeline ? (vidéo)
- Comment définir la numérotation des projets?
- Qu’est-ce qu’un projet dans Smoall?
- Comment créer un projet dans Smoall?
- Comment activer le module projet dans Smoall?
- Comment adapter le terme "projet" à votre métier dans Smoall?
- Comment attribuer la responsabilité d'un projet à un membre de l'équipe? Afficher tous les articles ( 6 )
11. Evénements & Agenda
12. Timesheet
13. Documents Opérationnels
- Qu'est ce qu'un document opérationnel ?
- Comment construire / modifier un modèle de document opérationnel ?
- Comment gérer la numérotation de vos documents opérationnels ?
- Comment créer un document opérationnel ?
- Où retrouve-t-on les documents opérationnels dans Smoall ?
- DocOps - Utilisation générale (vidéo)
- DocOps - Création Template (vidéo)
14. Drop
15. Injections comptables
- Qu'est ce qu'une "injection comptable" ?
- Comment paramétrer le bon programme utilisé par votre comptable ?
- Comment gérer la correspondance de numérotation d'une fiche client entre Smoall et la comptabilité ?
- Comment générer une injection comptable dans Smoall ?
- Comment faire une injection par export csv/Excel ?
16. Rapports
- Comment connaître le chiffre d’affaires par client, par mois (année civile) ?
- Comment avoir la liste des factures échues et non payées ?
- Comment valoriser un pipeline opérationnel ?
- Comment connaître le montant des achats par fournisseur, par mois (année civile) ?
- Comment obtenir la liste des devis échus et non acceptés ?
- Comment connaître le montant des devis par client, par mois (année civile) ?
- Comment obtenir un reporting par responsable fournisseur?
- Comment obtenir un reporting par responsable client?
17. Inbox
- Comment accéder à l'inbox de Smoall ?
- À quoi sert l'inbox de Smoall ?
- Comment envoyer un e-mail dans l'inbox de Smoall ?
- Comment transférer un e-mail de l'inbox vers une fiche client/projet ?
- Comment transférer une pièce jointe dans le drop comptable ?
- Comment créer une facture d'achat reprenant une pièce jointe ?
18. Paramètres
- Comment exporter des données de Smoall ?
- Comment insérer un logo ? (vidéo)
- Comment constituer un catalogue de produits et services ? (vidéo)
- Comment insérer votre logo dans vos documents ?
- Comment gérer les langues dans l'application Smoall ?
- Comment modifier le nom d'un document ?
- Comment paramétrer les modèles d'email ?
- Comment créer un catalogue de vente de vos produits et services ? Afficher tous les articles ( 7 )
19. Mon profil
20. Mon abonnement
- Comment contracter un abonnement Smoall ?
- Comment retrouver les factures de mon abonnement Smoall ?
- Comment modifier vos coordonnées de facturation pour l'abonnement Smoall ?
- Comment passer à un abonnement supérieur ?
- Comment passer à un abonnement inférieur ?
- Comment changer de carte de crédit ?
- Comment résilier un abonnement Smoall ?