How Can We Help?
Comment délier une note de crédit d’une facture?
Si vous souhaitez annuler le lien entre une note de crédit et une facture, c’est-à-dire si vous souhaitez délier la note de crédit, vous pouvez procéder de plusieurs façons, selon que vous devez complètement ou partiellement délier la note de crédit et selon qu’il faut délier une ou plusieurs factures de la note de crédit:
- Délier la note de crédit au départ de celle-ci
- Partiellement délier la note de crédit au départ de celle-ci ou délier la note de crédit de plusieurs factures en 1 fois
- Délier la note de crédit au départ de la facture
1. Pour délier une note de crédit au départ de celle-ci :
Allez dans le menu Vente et choisissez « Notes de crédit ».
***Recherchez votre note de crédit*** et ouvrez-la en cliquant dessus.
Allez dans le tab « Factures créditées » de la note de crédit
Vous verrez apparaître la liste des factures liées à cette note de crédit.
Pour supprimer le lien entre la facture et la note de crédit, cliquez sur « Supprimer » à droite de la ligne correspondant à la facture que vous souhaitez délier.
Confirmez en cliquant sur « Supprimer ».
Vous pouvez éventuellement répéter cette action pour plusieurs factures liées à la même note de crédit mais il existe une méthode plus rapide (voir point suivant).
La note de crédit reprend le statut « Non-expliqué » après avoir délié tout ou partie de la note de crédit.
2. Pour partiellement délier la note de crédit au départ de celle-ci ou pour délier plusieurs factures en 1 fois de la note de crédit, cliquez sur « Appliquer à une Facture », à droite de votre écran (a) ou dans le tab « Factures créditées » (b).
a.
b.
L’écran suivant apparaît en indiquant en haut à droite le montant de la note de crédit qui doit encore être lié à une facture. Dans ce cas-ci, il est fort probable que le solde soit à 0 vu que vous avez déjà lié la note de crédit à une ou plusieurs factures, à moins que vous ne l’ayez lié que partiellement.
Indiquez dans la colonne « Montant à créditer », le montant à délier de la ou des facture(s) concernée(s) précédé du signe « -». On peut donc indiquer plusieurs montants en 1 fois
Cliquez sur Sauvegarder
La note de crédit reprend le statut « Non-expliqué » après avoir délié tout ou partie de la note de crédit.
3. Pour délier une note de crédit au départ d’une facture :
Allez dans le menu Vente et choisissez « Factures ».
***Recherchez votre facture*** et ouvrez-la en cliquant dessus.
Allez dans le tab « crédits appliqués » de la facture.
Vous verrez apparaître la liste des notes de crédit liées à cette facture.
Pour supprimer le lien entre la note de crédit et la facture, cliquez sur la paire de ciseaux (« Détacher ») à droite de la ligne correspondant à la note de crédit que vous souhaitez détacher
Confirmez en cliquant sur « Supprimer »
Vous pouvez éventuellement répéter cette action pour plusieurs notes de crédit liées à la même facture.
La facture reprend le statut « non payé » après que le crédit appliqué soit délié.
La note de crédit, quant à elle, reprend le statut « Non-expliqué » après avoir été déliée entièrement ou partiellement de la facture.