Qu’est-ce qu’un projet dans Smoall?

Avant toute chose, le projet, dans Smoall, peut être compris de différentes manières. Cela peut être un projet, un dossier, un chantier, une commande, …  Le projet Smoall permet de centraliser toutes les informations concernant ce projet, dossier, chantier ou cette commande et de le lier à un processus.

Un projet permet d’avoir un point de suivi pour un projet, dossier, chantier, commande, etc… d’un client spécifique, isolé de l’ensemble des autres informations de ce client.

On peut donc retrouver pour un projet :

  • Les informations générales du projet (référence, nom du projet, nom du client auquel le projet est lié, le pipeline dans lequel il se trouve et à quelle étape ainsi que la balance client liée au projet):

 

 

Smoall-Projet-Informations générales

 

  • Les informations financières (devis, factures, notes de crédit, paiements, marge réelle) liées au projet:

 

Smoall-Projet-Finance

 

  • Les informations opérationnelles (événements, logs de temps) liées au projet:

 

Smoall-informations opérationnelles

 

 

  • Les documents opérationnels (que vous pouvez créer ***comment construire/modifier un modèle de document opérationnel***) liés au projet:

 

Smoall-Projet-Opérations

 

 

  • Les communications (mails, courriers) liées au projet:

 

Smoall-Projet-Communications

 

  • Les fichiers enregistrés au niveau du projet

 

  • L’historique

 

Il peut y avoir plusieurs projets pour un client. Un projet ne peut être lié qu’à un seul client.

Les informations des différents projets pour un client sont consolidées dans la fiche client.

Pour information : un projet ne peut pas être lié à un fournisseur.

Un projet peut porter un nom différent en fonction du métier :

Bâtiment = Chantier

Commerce = Commande

Service IT = Ticket

Comptabilité = Mission

Consultance = Mission / Projet

Pour paramétrer ceci, voir *** comment adapter le terme « projet » à votre métier***. Le mot de votre choix remplacera alors le mot « projet » dans les différents menus.

Un projet peut être suivi dans un pipeline « opérationnel » ***Comment créer un pipeline pour un projet***.