Après avoir reçu beaucoup de demandes, nous avons mis en place des outils de gestion du portefeuille client, plus communément appelé CRM. Comme toujours, nous avons essayé d’intégrer ces outils de manière simple et facile à utiliser.
La fiche Client a été modifiée pour pouvoir accueillir les informations de suivi, tout en respectant la charte graphique et les usages des autres écrans
Vous pouvez dorénavant gérer vos clients selon plusieurs critères :
Le statut commercial de votre client
Vous définissez chaque étape de votre processus commercial : nouveau prospect, contacté, négociation, signature, renouvellement… Vous personnalisez les étapes suivant les besoins spécifiques de votre entreprise. Vous pouvez ainsi gérer proprement votre « tunnel » commercial. Prospect et Client sont les 2 types par défaut.
Cette gestion se fait par le champs Type, que vous paramétrez dans les Paramètres / Champs personnalisables.
Un responsable par client
Si vous travaillez en équipe, vous pouvez assigner un responsable (commercial, chargé de projet, …) à un client donné. La liste de responsable est générée par votre équipe que vous pouvez modifier via les Paramètres / Votre équipe.
La classification de vos clients
Deux champs « analytiques » vous permettent de définir vos clients selon deux classifications distingues et personnalisables. Par exemple, vous pourriez utiliser deux des classifications suivantes :
Géographique : Bruxelles, Flandres, Wallonie
Sectorielle : Industrie, Commerce, Agriculture, Services
Taille : Grand, Moyen, Petit
Business unit: Agence 1, Agence 2, Agence 3, Agence 4
Ces critères analytiques seront plus tard pris en compte dans la facturation, les rapports et de beaux graphiques (on y travaille).
La description de vos clients
Des « tags » vous permettent de décrire votre client avec des critères multiples personalisables. Vous pouvez assigner plusieurs tags à un client.
Exemple de tags:
Orientation de vente : Peinture + Plomberie + Electricité
Tâches & Importance : A rappeler + Urgent / A classer + Important / Prendre RV + Février
En concurrence avec : Concurrent C + Concurrent X
Qualificatifs libres : Charmant + Urgent + Mauvais payeur
La recherche rapide
La recherche de client prend évidemment en compte ces critères de suivi. Vous pouvez donc rechercher les clients « A rappeler » et « Prioritaire » (tags) du commercial Egon (responsable) pour la région Wallone (Analytique #1).
Rendez-vous dans les Paramètres / Gérer les champs personnalisés.
Comme toujours, n’hésitez pas à nous donner votre feedback concernant cette nouvelle fonctionnalité.