Comment envoyer un devis par mail?

Si vous souhaitez envoyer vos devis par mail, nous vous conseillons fortement de n’envoyer qu’un devis par mail. Cela facilitera le suivi de chaque devis ou les opérations ultérieures (date d’envoi, statut du devis, facturation, etc)

Au départ de la consultation du devis, cliquez sur le bouton de commande « envoyer » à la droite de votre écran.

 

smoall-devis-envoyer

 

L’envoi par mail est choisi par défaut.

 

smoall-devis-choix d’envoi

 

Si vous avez bien enregistré les données clients, le mail reprendra automatiquement les données suivantes:

– La langue du client

– L’adresse mail du contact principal du client

– Le sujet du mail (dans la langue du client)

– Le texte paramétré (dans la langue du client) avec des champs qui se remplissent automatiquement (tels que numéro de devis, montant, échéance, signature de l’utilisateur…)

– Le devis en pièce jointe

 

Vous pouvez entièrement modifier le mail proposé avant de l’envoyer. Si vous souhaitez modifier le modèle proposé, consultez l’article Comment paramétrer les modèles d’email

Pour envoyer le mail, cliquez sur « Envoyer » à droite du mail

 

smoall-devis-bouton envoyer

 

L’envoi du mail aura les répercussions suivantes:

  • Dans la liste des devis, vous verrez une petite enveloppe à coté du statut de la facture. La couleur de l’enveloppe a une signification.

 

                Enveloppe blanche : Mail envoyé

                Enveloppe grise : Mail délivré

                Enveloppe verte : Mail ouvert par le destinataire

                En positionnant la souris sur l’enveloppe, vous pourrez également voir à quel moment le mail a été délivré ou ouvert.

 

  • Vous retrouverez le mail dans tous les onglets communications (fiche client, fiche projet, devis)

 

**Onglet communication fiche client**

**Onglet communication fiche projet**

**Onglet communication devis**

 

Si vous souhaitez garder trace de l’envoi d’un devis par la poste ou si vous souhaitez que Smoall se charge de l’envoi par poste de votre devis, cliquez sur les liens suivants:

**Envoi par la poste manuellement**

**Envoi par la poste avec timbres Smoall**