Comment générer un extrait de compte client ?

Comment obtenir l’extrait de compte du client (solde ouvert avec le détails des mouvements non-expliqués) ?

Qu’est-ce qu’un extrait de compte ?

Un extrait de compte est un document récapitulatif des différents mouvements financiers de votre client – facture, note de crédit, paiement. Ce document sert généralement de support dans des scénarios de recouvrement de créance ou de clarification de rapprochement facture – paiement.

Il existe deux types d’extrait de compte :

– Extrait de compte complet qui reprend l’ensemble des mouvements d’un client

– Extrait de compte « balance » qui ne présente que les mouvements non soldés d’un client.

Comment générer un extrait de compte dans Smoall ?

Au départ d’une fiche client, vous vous rendez sur le tab Finance / Mouvements Clients .

 

Smoall - Mouvements clients dans fiche client

 

Pour obtenir un extrait complet, vous cliquez sur « imprimer tout ».

Pour obtenir un extrait des mouvements non-soldés, vous cliquez sur « Imprimer balance ».

 

Smoall - Imprimer balance

 

Voici un exemple d’extrait ne présentant que les mouvements non-soldés :

 

Smoall - Extrait de compte client

 

Attention, l’extrait de compte présente des montants sans tenir compte d’échéance de paiement.

Previous Comment faire des recherches dans la liste de clients?
Next Comment gérer la gestion des contacts ? (vidéo)