Comment faire des recherches dans la liste de clients?

Au départ de la liste de clients, vous pouvez faire de nombreuses recherches, sur base d’un ou de plusieurs critères de la liste ci-dessous :

  • Par texte libre
  • Par type
  • Par responsable
  • Par critère analytique 1 ou 2
  • Par tag
  • Par Pipeline
  • Par Etapes (de pipelines)
  • Par Evaluation
  • Par statut « activé » ou « désactivé »

 

Avant toute recherche allez dans la liste de clients en cliquant sur « Clients » dans le menu « CRM »

 

Smoall - Clients Menu

 

Cliquez sur « Chercher » en haut à droite de la liste de clients.

 

Smoall-Clients-Chercher avec loupe dans liste

 

Les critères de recherche suivants apparaissent :

 

Smoall-Clients-critères de recherche clients

Par texte libre :

 

Smoall-Clients-critères de recherche-texte libre

 

Dans ce champ, vous pouvez faire une recherche par une partie du nom du client, du nom de la personne de contact, d’une adresse mail, du numéro de téléphone ou du numéro de client (Dans l’exemple: 11).

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris ou appuyer sur Enter

 

Smoall-Clients-Chercher avec loupe dans liste 2

 

Voici le résultat :

 

Smoall-Clients-Recherche-résultat

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les clients, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

 

Smoall-Clients-Fermer la recherche

 

Par un ou plusieurs types :

 

Smoall-Clients-critères de recherche par type

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de « Type », vous pouvez cliquer sur les différents types de clients que vous souhaitez sélectionner.

Les types de clients sélectionnés sont indiqués.

 

Smoall-Clients-critères de recherche par type-types sélectionnés

 

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall-Clients-Chercher avec loupe dans liste 2

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les clients, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

 

Smoall-Clients-Fermer la recherche

 

Comment créer les types de client

***Comment modifier le type de client***

Comment qualifier un client 

 

Par responsable :

 

Smoall-Clients-critères de recherche par responsable

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Responsable », vous pouvez cliquer sur les différents responsables que vous souhaitez sélectionner. Pour aller plus vite, vous pouvez également les rechercher en tapant leur nom dans le cadre blanc tout en haut de la liste.

Les responsables sélectionnés sont indiqués.

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall-Clients-Chercher avec loupe dans liste

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les clients, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

 

Smoall-Clients-Fermer la recherche

 

 

Comment attribuer la responsabilité d’un client à un membre de l’équipe

 

Par critère analytique 1 ou 2:

 

Smoall-Clients-Critères de recherches par analytique 1

 

Smoall-Clients-Critères de recherches par analytique 2

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Analytique 1» ou « Analytique 2 », vous pouvez cliquer sur les différents critères analytiques que vous souhaitez sélectionner. Pour aller plus vite, vous pouvez également les rechercher en tapant leur nom dans le cadre blanc tout en haut de la liste.

Comment qualifier un client grâce aux dimensions analytiques

Comment qualifier un client 

Par tag :

 

Smoall-Clients-Critères de recherches par tag

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «tag», vous pouvez cliquer sur les différents Tags que vous souhaitez sélectionner. Pour aller plus vite, vous pouvez également les rechercher en tapant leur nom dans le cadre blanc tout en haut de la liste.

Les tags sélectionnés sont indiqués.

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall-Clients-Chercher avec loupe dans liste

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les clients, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

 

Smoall-Clients-Fermer la recherche

 

***Comment qualifier un client grâce aux tags***

Comment qualifier un client 

 

Par pipeline:

 

Smoall-Clients-Critères de recherches par pipeline

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Pipeline», vous pouvez cliquer sur les différents pipelines que vous souhaitez sélectionner.

Les pipelines sélectionnés sont indiqués.

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall-Clients-Chercher avec loupe dans liste

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les clients, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

 

Smoall-Clients-Fermer la recherche

 

Comment gérer un pipeline client

 

Par étapes (de pipeline) :

 

Smoall-Clients-Critères de recherches par étapes

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Etapes», vous pouvez cliquer sur les différentes Etapes des pipelines que vous souhaitez sélectionner. Dans ce menu défilant n’apparaissent que les étapes des pipelines sélectionnés dans le critère « Pipeline ». Si vous n’avez pas sélectionné de Pipeline, toutes les étapes de tous les pipelines apparaissent. Si plusieurs pipelines ont une même étape, il est possible de les distinguer car le nom du pipeline apparaît devant le nom de l’étape dans le menu défilant

 

Smoall-Clients-Critères de recherches par étapes-étapes sélectionnées

 

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall-Clients-Chercher avec loupe dans liste

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les clients, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

 

 

Smoall-Clients-Fermer la recherche

 

Comment gérer un pipeline client

 

Par évaluation (=rating):

 

Smoall-Clients-Critères de recherches par évaluation

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Evaluation», vous pouvez cliquer sur les différents ratings (=évaluations) que vous souhaitez sélectionner.

 

Smoall-Clients-Critères de recherches par évaluation

 

Les évaluations sélectionnées sont indiquées.

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall-Clients-Chercher avec loupe dans liste

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les clients, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

 

Smoall-Clients-Fermer la recherche

 

Comment qualifier un client 

 

Par statut

 

Smoall-Clients-Critères de recherches par statut

 

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Voir tout», vous pouvez choisir entre :

  • Tous les clients
  • Les clients activés
  • Les clients désactivés

 

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall-Clients-Chercher avec loupe dans liste

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les clients, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

 

Smoall-Clients-Fermer la recherche

 

Comment qualifier un client 

Comment désactiver un client

***Comment réactiver un client désactivé***