Comment insérer une note dans un devis?

Il est parfois utile d’écrire un texte sur un devis. Il y a moyen d’insérer 3 types de notes dans un devis :

  • Une note entre les lignes du devis
  • Une note tout à la fin du devis
  • Une note qui apparaît automatiquement sur tous les devis

 

  • Pour écrire un texte entre les lignes de la facture, lors de la création ou l’édition de devis cliquez sur l’icône « T » (Ajouter Titre/Texte) en-dessous des lignes de la facture :

 

Smoall-Note ligne de devis

 

Vous pouvez écrire votre texte dans le cadre qui apparaît et vous pouvez le mettre en page grâce aux icônes au-dessus du bloc de texte. Attention, le texte ne peut pas dépasser 2000 caractères !

 

Smoall-devis-cadre de texte

 

En cliquant et en déplaçant l’icône avec les 3 lignes horizontales devant la ligne de texte vers le haut ou vers le bas, vous pouvez monter ou descendre la ligne et donc la placer où vous souhaitez.

 

Smoall-icône déplacer texte dans le devis

Sauvegardez.

 

Smoall- Sauvegarder-annuler

 

Voici le résultat que vous pouvez obtenir.

 

Smoall-exemple texte lignes de devis

 

  • Pour écrire une note tout à la fin d’un devis, lors de la création ou l’édition du devis, allez tout en bas de l’écran et écrivez votre texte dans le cadre « Notes ».

 

Smoall-Note fin de devis

 

Sauvegardez.

 

Smoall-Sauvegarder-Annuler

 

Voici le résultat que vous pouvez obtenir.

 

Smoall-exemple texte fin de devis

 

Attention de ne pas effacer le texte qui s’y trouve déjà, si le cas se présente. Il s’agit du texte qui apparaît sur toutes les factures (voir point suivant).

  • Pour créer une note qui apparaît automatiquement sur toutes les factures, allez dans les paramètres et sélectionnez Documents financiers.

 

Smoall- Paramètres - Menu accès

 

 

Smoall-Paramètres-Documents financiers

 

Inscrivez votre texte dans le cadre prévu à cet effet. Attention, si vous utilisez des documents en plusieurs langues, n’oubliez pas d’inscrire le texte dans toutes les langues en cliquant sur les différents tabs de langues.

 

Smoall-note répétée en bas des devis

Le texte se situera exactement au même endroit que le texte en fin de facture (cfr supra).

Voici à quoi ressemblera le corps de votre devis envoyé au client ou prospect:

 

Smoall-Résultat texte dans pdf du devis