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Comment lier une note de crédit à une facture?
Lorsque vous avez établi une note de crédit, il est nécessaire de la lier à la facture à laquelle elle s’applique afin d’apurer partiellement ou totalement le montant ouvert de la facture. Si la note de crédit annule complètement la facture, la facture aura le statut « payé » dès que la facture et la note de crédit sont liées. Si la note de crédit annule une partie de la facture, celle-ci aura le statut « payé » dès que la facture et la note de crédit sont liées et que le client a payé le solde ouvert.
Pour lier une note de crédit à une facture, procédez comme suit :
Allez dans le menu Vente et choisissez « Notes de crédit ».
***Recherchez votre note de crédit*** et ouvrez-la en cliquant dessus.
Cliquez sur « Appliquer à une Facture », à droite de votre écran (1) ou dans le tab « Factures créditées » (2).
1.
2.
L’écran suivant apparaît en indiquant en haut à droite le montant de la note de crédit qui doit encore être lié à une facture.
Indiquez dans la colonne « Montant à créditer », le montant à lier à la facture concernée. Le solde à créditer peut être lié à plusieurs factures. Le montant peut donc être subdivisé.
Cliquez sur Sauvegarder.
Si le montant total de la note de crédit a été lié à une ou plusieurs factures, la note de crédit prend le statut « Expliqué » dans la liste des notes de crédit. Les factures liées à une note de crédit sont également indiquées dans la liste des notes de crédit.
Les mêmes informations sont également reprises dans la note de crédit:
Le statut est indiqué en haut à droite de la note de crédit et en cliquant sur le tab « Factures créditées » de la note de crédit, vous trouverez le détail.