Comment qualifier un projet grâce aux tags?

Tous les projets ne sont pas identiques et il est utile de pouvoir les distinguer rapidement les uns des autres sur base de critères utilisés au sein de votre entreprise. Pour cela on va utiliser les tags. Ce sont des qualificatifs multiples personnalisables, c’est-à-dire, vous pouvez les créer vous-mêmes et en choisir plusieurs en même temps pour décrire votre projet. Par exemple, vous voulez voir sur la fiche de projet si vous êtes propriétaire du projet ou si vous exécutez le projet en sous-traitance pour l’un de vos clients. Vous pouvez également indiquer l’importance financière du projet (< 1000€, entre 1000 et 5000€, …), la manière dont vous l’avez obtenu (bouche à oreille, marketplace, adjudication, …).

Ces tags apparaissent sur la fiche projet et donnent donc en un coup d’œil des informations importantes au sujet du projet.

Pour créer les tags, choisissez « Champs personnalisables » dans les Paramètres.

 

Smoall-Menu Paramètres

 

 

Smoall-Paramètre Champs personnalisables

 

Cliquez sur Tag au niveau des Projets

 

Smoall-Champs personnalisable Tags projet

 

Smoall-Création Tags projet

 

Smoall-Exemple de tags projet

 

Sauvegardez

 

Smoall- Sauvegarder-annuler

 

Vous verrez maintenant vos tags créés pour les projets dans les champs personnalisables dans les paramètres.

 

Smoall- Champs personnalisable Tags projet créés

 

Maintenant, lors de l’édition d’une fiche projet, vous pourrez choisir plusieurs tags (qualificatifs) en même temps pour ce projet.

 

Smoall-Liste tags fiche projet

 

Smoall-Choix tags fiche projet

 

Smoall- Sauvegarder-annuler

 

Les tags apparaissent au niveau de la fiche projet mais aussi dans la liste de projets.

 

Smoall-Tags dans liste projets

Les tags peuvent également servir de critère de recherche pour rechercher un projet ***Comment faire une recherche dans la liste de projets***