Comment obtenir la liste des devis échus et non acceptés ?

Il y a 3 manières de voir quels sont les devis échus:

1. Par le cockpit

Dès que vous ouvrez Smoall, vous arrivez sur le tableau de bord (=cockpit). Il y a plusieurs graphiques dans le cockpit dont l’ordre d’apparition dépend de ce que vous avez indiqué dans les ***paramètres d’affichage***.

Dans le graphique « Suivi commercial », il y a 4 couleurs utilisées dans l’histogramme :

Le vert : devis acceptés

Le jaune : devis en cours

Le rouge : devis échus

Le noir : devis refusés

Lorsque vous cliquez sur la couleur rouge, vous verrez apparaître, pour chaque mois, la liste des factures échues émises ce mois-là

2. Par une recherche dans la liste des devis

Pour accéder à la liste des devis, cliquez sur « devis » dans le menu « Vente »

Au dessus de la liste, à droite, cliquez sur le bouton « Chercher »

Le menu suivantapparaît:

Dans le menu défilant où est indiqué « Voir tout », choisissez«  Expiré »

Cliquez ensuite sur le bouton «Chercher » sur fond gris

La liste des devis échus apparaît, classés par ordre décroissant de numéro de devis

Vous pouvez affiner la recherche en ajoutant d’autres critères de recherche, tels que « Client », « Responsable », …

Pour fermer le menu avec les critères de recherche, cliquez sur la croix

3. Via un rapport

Cliquez sur « Rapports » dans le menu « Cockpit »

Au milieu de votre écran, vous avez la liste des devis échus, classés par ordre décroissant de montant.

Si vous souhaitez des détails par ligne de devis, il faut pour cela passer par un export.
Exporter les données de smoall et choisissez Exporter,  exporter des devis (Détails) – CSV