Comment obtenir un reporting par responsable client?

Le graphique chiffres d’affaires par responsable par mois apparaît dans le tableau de bord dès l’ouverture de l’application Smoall ou via le menu :

Si vous ne voyez pas apparaître les graphiques, vérifiez que

• vous avez les droits. Gérer les droits d’accès
• vous avez indiqué qu’il devait apparaître dans le tableau de bord. Afficher ou retirer un graphique du tableau de bord
• vous n’avez pas caché le cockpit et les indicateurs financiers

REMARQUES PRELIMINAIRES:

• Les graphiques représentent toujours le chiffre d’affaires hors taxes (HT)
• Les graphiques apparaissent toujours par année civile. Tenez-en compte si votre année comptable est différente que l’année civile

En haut du graphique Chiffres d’affaires (HT), il y a 4 onglets différents qui vous permettent de voir le chiffre d’affaires sous 4 angles différents. Cliquez sur l’onglet « Responsable » :

Ce graphique indique, le chiffre d’affaires réalisé par responsable indiqué dans la fiche client.

En passant la souris sur un bloc de couleur de l’histogramme, vous verrez apparaître le montant des ventes du mois consulté (sans tenir compte des notes de crédit) pour le responsable représenté par cette couleur.

En cliquant deux fois sur un bloc de couleur, vous verrez la liste des factures reprises dans le calcul pour ce bloc.

Sous les graphiques, vous voyez apparaître le montant total des ventes (factures hors taxes), (sans tenir compte des notes de crédit) par responsable depuis le 1^er janvier de l’année consultée. Comment consulter une autre année

Si vous voyez un chiffre à la ligne « non qualifié », cela correspond au chiffre d’affaires réalisé avec des clients qui n’ont pas de responsable désigné dans leur fiche client. Pour les identifier, double-cliquez sur les blocs de la même couleur que la ligne « non qualifié »

Si vous souhaitez un reporting sous une autre forme, il vous est également possible de faire un reporting par responsable client au départ d’un export des lignes de factures que vous retravaillerez selon vos besoins. Comment exporter les données de Smoall