Comment qualifier un client grâce aux dimensions analytiques ?

Tous les clients ne sont pas identiques et il est utile de pouvoir les distinguer rapidement les uns des autres sur base de critères utilisés au sein de votre entreprise. Pour cela, Smoall met à votre disposition 2 champs, appelés champs analytiques ou critères analytiques dont vous pourrez paramétrer les noms et les valeurs.

Ces champs seront visibles dans la fiche client et dans la liste des clients. Vous pouvez faire des recherches sur base d’une ou plusieurs valeurs de ces champs analytiques.

Il y a 2 différences importantes entre ces critères analytiques et les tags : on ne peut choisir qu’une seule valeur par critère analytique à la fois et il est possible, dans le cockpit, de voir le chiffre d’affaire par critère analytique. Comment lire les graphiques de chiffre d’affaires du tableau de bord      Comment qualifier un client grâce aux tags

 Exemples d’utilisation de critères analytiques : Région, Secteur d’activité, Profil du client, … Par défaut, Smoall vous propose les critères par Région et par Secteurs.

Pour créer les critères analytiques, choisissez « Champs personnalisables » dans les Paramètres.

Cliquez sur Région au niveau des Champs Analytiques Client

Modifiez, si nécessaire le nom du champ (Régions par défaut) et n’oubliez pas de le traduire dans les différentes langues d’utilisation de Smoall

Cliquez ensuite sur le « + » pour ajouter une valeur.

Si vous souhaitez qu’une certaine valeur se mette par défaut dans une fiche client lors de la création de cette fiche client, cochez la case « Par défaut » à la hauteur de cette valeur.

Sauvegardez

Vous verrez maintenant vos critères créés dans les champs personnalisables dans les paramètres.

Procédez de même en cliquant sur le mot Secteurs au niveau des Champs Analytiques Client.

Maintenant, lors de la création ou édition d’une fiche client, vous verrez apparaître ces 2 critères analytiques et pourrez choisir dans le menu défilant la valeur qui correspond à votre client.

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons choisi les critères Régions et Métiers

Les champs analytiques peuvent également servir de critère de recherche pour rechercher un client ***Comment rechercher un client***