Comment créer des lieux de travail dans une fiche client?

Un seul client a peut-être plusieurs adresses. Ces différents lieux peuvent être une adresse de facturation, une adresse d’intervention, différents bâtiments, sites, départements.

Au moment de la création de la fiche client, il n’est pas possible d’enregistrer de lieux de travail. Cependant, vous pouvez les créer juste après avoir sauvé la nouvelle fiche client.

Pour ajouter un lieu de travail principal, allez tout en bas de la fiche client après l’avoir sauvée une première fois et cliquez sur le « + » au niveau de « Lieux de travail».

 

 

Smoall - Ajout lieux de travail

 

 

Remplissez les différents champs. Vous pourrez, pour chaque lieu de travail indiquer les personnes de contact (principale et autres) au départ des contacts créés dans la fiche client.

 

Smoall - Edition lieux de travail

 

Sauvegardez

 

Smoall - Sauvegarder Annuler

 

Vous verrez ainsi apparaître une liste de lieux de travail avec, pour chacun d’eux, les personnes de contact. La personne de contact principale pour le lieu de travail se distingue des autres par l’icône bleue au lieu de grise devant son nom.

 

Smoall - Liste lieux de travail avec responsables