Comment suivre le statut d’un devis?

Un devis a plusieurs statuts possibles : brouillon, en cours, accepté, refusé, expiré. Afin de suivre le statut de vos devis, Smoall vous offre plusieurs possibilités :

  • La fiche du devis
  • La liste des devis
  • La fiche client
  • Un graphique dans le Cockpit
  • Un rapport créé par Smoall
  • Un export des données vers Excel

 

La fiche du devis

Lorsque vous consultez le devis, vous verrez son statut en haut à droite du devis.

 

Smoall-devis-statut dans fiche devis

 

La liste des devis

Lorsque vous consultez la liste des devis, vous voyez le statut de chaque devis dans la colonne « statut »

 

Smoall-devis-statut dans liste devis

 

Vous remarquerez que vous pouvez voir sur le même écran le nombre de devis et le montant total de ceux-ci pour chaque statut.

 

Smoall-devis-nombre et montant par statut

 

Il vous est également possible de faire des recherches dans la liste des devis sur base de différents critères dont le statut des devis *** comment rechercher un devis***

La fiche client

Vous pouvez consultez les devis par client et donc également leur statut sous l’onglet « Finance » de la fiche client en sélectionnant « devis »

 

Smoall-devis dans fiche client

 

Smoall-devis-statut dans fiche client 2

 

Un graphique dans le cockpit

 

Smoall menu tableau de bord

 

Smoall-graphique suivi commercial

 

Le graphique « Suivi commercial » vous indique par mois, le montant des devis HTVA avec une couleur différente pour chaque statut

En passant la souris sur un bloc rouge (expiré), jaune (en cours), vert (accepté) ou noir (refusé) de l’histogramme, vous verrez apparaître le montant exact des devis du mois consulté.

En cliquant deux fois sur un bloc de couleur, vous verrez la liste des devis repris dans ce bloc.

Sous les graphiques, vous voyez apparaître le montant total des devis (hors taxes), par statut et total, depuis le 1er janvier de l’année consultée. Comment consulter une autre année sur le tableau de bord

 

Si vous ne voyez pas le tableau « Suivi commercial » dans le cockpit, consultez les articles suivants, vous y trouverez sûrement la solution:

Comment cacher le cockpit et les indicateurs financiers

Comment personnaliser le tableau de bord

Comment gérer les utilisateurs et leurs droits d’accès

Comment gérer les permissions d’accès des utilisateurs

Par un rapport créé par Smoall

Smoall vous a déjà créé deux rapports:

– Les devis expirés par année civile  

– Les devis par client, par mois, par année civile. Attention, ce rapport reprend tous les devis en cours, acceptés, refusés et expirés, sans distinction.

Pour consulter ces rapports, allez dans le menu Cockpit et choisissez les rapports.

 

Smoall-menu rapports

 

 

Smoall rapport devis expirés

Smoall-rapport-devis client mois année civile

 

 Comment consulter une autre année

Par un export des données vers Excel

Si vous souhaitez un rapport sous une autre forme, vous pouvez faire un export des données et les traiter en Excel. Pour ce faire, consultez l’article Comment exporter des données de Smoall