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Comment connaître le chiffre d’affaires par client, par mois (année civile) ?

par Smoall | 24 Mai 2018 | 17. Rapports

Pour connaître le chiffre d’affaires par client, par mois (année civile), il suffit de consulter un rapport pré-existant. Pour ce faire, cliquez sur « Rapports » dans le menu « Cockpit »     Dans la liste des rapports, à gauche de votre écran, choisissez le...

Comment traiter une demande d’effacement de données d’un client dans Smoall ?

par Smoall | 24 Mai 2018 | 03. Clients & Funnel

Suite à l’entrée en vigueur de la réglementation européenne sur les données des personnes RGPD [EU 2016/679], une personne (cliente ou fournisseur) pourrait vous demander d’effacer ses données dans vos systèmes d’information. Avant toute chose, il...

Comment transférer un e-mail de l’inbox vers une fiche client/projet ?

par Smoall | 17 Mai 2018 | 18. Inbox

Une fois l’e-mail arrivé dans votre inbox, vous le sélectionnez en cliquant dessus. Le contenu s’affiche alors dans la partie de droite de l’écran. Vous accédez également à deux boutons de transfert interne au sein de l’application.  ...

Comment introduire les dimensions analytiques ? (vidéo)

par Smoall | 8 Mar 2018 | 03. Clients & Funnel

Comment qualifier un client grâce aux tags ? (vidéo)

par Smoall | 8 Mar 2018 | 03. Clients & Funnel

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