par Catherine de Buck | 10 Mar 2021 | 03. Clients & Funnel
Pour modifier une fiche client, cliquez sur « Clients » dans le menu CRM. La liste des clients apparaît. Recherchez le client dont vous souhaitez modifier la fiche. Comment rechercher un client Ouvrez la fiche client en cliquant sur la ligne concernée....
par Catherine de Buck | 15 Avr 2020 | 03. Clients & Funnel
Si vous avez désactivé un client et que vous souhaitez le réactiver dans Smoall, vous pouvez aisément le faire. Ainsi, vous pourrez à nouveau établir des devis, factures, notes de crédit, etc.. pour ce client. Un client réactivé pourra toujours être à nouveau...
par Catherine de Buck | 15 Avr 2020 | 03. Clients & Funnel
Au départ de la liste de clients, vous pouvez faire de nombreuses recherches, sur base d’un ou de plusieurs critères de la liste ci-dessous : Par texte libre Par type Par responsable Par critère analytique 1 ou 2 Par tag Par Pipeline Par Etapes (de pipelines) Par...
par Catherine de Buck | 13 Fév 2020 | 03. Clients & Funnel
Si vous n’avez plus de relations commerciales avec un client et que son compte est complètement apuré, vous pouvez le désactiver dans Smoall. Ainsi, ce client n’apparaîtra plus dans les menus défilants pour la création de devis, factures, notes de crédit… En d’autres...
par Catherine de Buck | 17 Nov 2019 | 03. Clients & Funnel
Pour sauver un fichier ou une photo dans une fiche client dans Smoall, ouvrez la fiche client et cliquez sur l’onglet « Fichier » de celle-ci. Ensuite, 2 possibilités s’offrent à vous : – Glisser/Déposer Vous pouvez glisser et déposer vos fichiers...
