Comment faire des recherches dans la liste des fournisseurs ?

Au départ de la liste de fournisseurs, vous pouvez faire de nombreuses recherches, sur base d’un ou de plusieurs critères de la liste ci-dessous :

• Texte libre
• Responsable
• Critère analytique
• Tag
• Pipeline
• Etapes (de pipelines)
• Evaluation
• Statut « activé » ou « désactivé »

Avant toute recherche allez dans la liste de fournisseurs en cliquant sur « Fournisseurs » dans le menu « CRM »

Cliquez sur « Chercher » en haut à droite de la liste de fournisseurs.

Les critères de recherche suivants apparaissent :

Par texte libre :

Dans ce champ, vous pouvez faire une recherche par une partie du nom du fournisseur, du nom de la personne de contact, d’une adresse mail, du numéro de téléphone ou du numéro de fournisseur (Dans l’exemple: 9).

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris ou appuyer sur Enter.

Voici le résultat :

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les fournisseurs, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

Par responsable :

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Responsable », vous pouvez cliquer sur les différents responsables que vous souhaitez sélectionner. Pour aller plus vite, vous pouvez également les rechercher en tapant leur nom dans le cadre blanc tout en haut de la liste.

Les responsables sélectionnés sont indiqués.

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris.

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les clients, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

Comment attribuer la responsabilité d’un client à un membre de l’équipe

Par le critère analytique (dans l’exemple, le critère analytique est la catégorie d’achat):

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de votre critère analytique, vous pouvez cliquer sur les différentes valeurs que vous souhaitez sélectionner. Pour aller plus vite, vous pouvez également les rechercher en tapant leur nom dans le cadre blanc tout en haut de la liste.

Comment introduire les dimensions analytiques

Comment qualifier un fournisseur grâce aux dimensions analytiques

Par tag :

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «tag», vous pouvez cliquer sur les différents Tags que vous souhaitez sélectionner. Pour aller plus vite, vous pouvez également les rechercher en tapant leur nom dans le cadre blanc tout en haut de la liste.

Les tags sélectionnés sont indiqués.

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris.

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les clients, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

***Comment qualifier un fournisseur grâce aux tags***

Comment qualifier un fournisseur

Par pipeline:

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Pipeline», vous pouvez cliquer sur les différents pipelines que vous souhaitez sélectionner.

Les pipelines sélectionnés sont indiqués.

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les fournisseurs, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

***Comment gérer un pipeline fournisseur***

Par étapes (de pipeline) :

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Etapes», vous pouvez cliquer sur les différentes étapes des pipelines que vous souhaitez sélectionner. Dans ce menu défilant n’apparaissent que les étapes des pipelines sélectionnés dans le critère « Pipeline ». Si vous n’avez pas sélectionné de Pipeline, toutes les étapes de tous les pipelines apparaissent. Si plusieurs pipelines ont une même étape, il est possible de les distinguer car le nom du pipeline apparaît devant le nom de l’étape dans le menu défilant.

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris.

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les fournisseurs, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

***Comment gérer un pipeline fournisseurs***

Par évaluation (=rating):

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Evaluation», vous pouvez cliquer sur les différents ratings (=évaluations) que vous souhaitez sélectionner.

Les évaluations sélectionnées sont indiquées.

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris.

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les clients, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

Comment qualifier un fournisseur

Par statut

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Voir tout», vous pouvez choisir entre :

• Tous les fournisseurs
• Les fournisseurs activés
• Les fournisseurs désactivés

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

Pour fermer la recherche et faire réapparaître tous les clients, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste.

Comment qualifier un fournisseur

***Comment désactiver un fournisseur***

***Comment réactiver un fournisseur désactivé***