par Catherine de Buck | 27 Sep 2019 | 03. Clients & Funnel
Il est possible de gérer plusieurs personnes de contact pour une fiche client. Chacun de ces contacts peuvent avoir une fonction ou un rôle différent. La création du premier contact peut se faire lors de la première édition de la fiche client. Les contacts...
par Catherine de Buck | 25 Juil 2019 | 17. Rapports
Le graphique chiffres d’affaires par responsable par mois apparaît dans le tableau de bord dès l’ouverture de l’application Smoall ou via le menu : Si vous ne voyez pas apparaître les graphiques, vérifiez que vous avez les droits. Gérer les droits...
par Catherine de Buck | 29 Juin 2019 | 10. Projets & Funnel
Lorsque vous créez un projet, il est utile d’indiquer qui est le responsable de la coordination et l’avancement du projet dans votre équipe. Lors de la création ou l’édition d’un projet, à droite de la fiche de projet, vous avez la possibilité d’y indiquer le nom du...
par Catherine de Buck | 29 Juin 2019 | 03. Clients & Funnel
Lorsque vous créez un client, il est utile d’indiquer quel est le membre de votre équipe responsable du suivi de ce client. Ceci est particulièrement intéressant si vous avez plusieurs commerciaux et/ou account managers. Vous pourrez par la suite avoir un reporting...
par Catherine de Buck | 25 Juin 2019 | 03. Clients & Funnel
Lors des négociations avec des clients, il arrive fréquemment d’accorder une remise fixe à ceux-ci. Smoall permet d’enregistrer cette remise fixe par défaut. Avant d’enregistrer une remise fixe par client, il faut d’abord ouvrir la possibilité dans les paramètres....
