Comment faire des recherches dans la liste des factures de vente ?

Au départ de la liste de factures, vous pouvez faire de nombreuses recherches, sur base d’un ou de plusieurs critères de la liste ci-dessous :

  • Par texte libre
  • Par un ou plusieurs clients
  • Par responsable
  • Par critère analytique 1 ou 2
  • Par projet
  • Par logo
  • Par date
  • Par statut ou spécificité de la facture

 

Avant toute recherche allez dans la liste de factures en cliquant sur « Factures » dans le menu « Vente »

 

Smoall - menu factures

 

Cliquez sur « Chercher » en haut à droite de la liste de factures.

 

Smoall - Chercher avec loupe dans liste

 

Les critères de recherche suivants apparaissent :

 

Smoall - critères de recherche factures vente

 

 

Par texte libre :

 

Smoall - critères de recherche factures vente-texte libre

 

Dans ce champ, vous pouvez faire une recherche par une partie du nom du client ou une partie de ce qui apparaît dans l’objet d’une facture (Dans l’exemple: wiki).

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall - Chercher avec loupe dans liste 2

 

Voici le résultat :

 

Smoall - Recherche-résultat 1

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître toutes les factures dans la liste, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste

 

Smoall - Fermer la recherche

 

 

Par un ou plusieurs clients :

 

Smoall - Smoall-Critères de recherches dans factures vente-clients

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de « Sélectionnez vos clients », vous pouvez cliquer sur les différents clients que vous souhaitez sélectionner. Pour aller plus vite, vous pouvez également les rechercher en tapant leur nom dans le cadre blanc tout en haut de la liste.

Les clients sélectionnés ainsi que le nombre de clients sélectionnés sont indiqués.

 

Smoall - Smoall-Critères de recherches dans factures vente-clients sélectionnés

 

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall - Chercher avec loupe dans liste 2

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître toutes les factures dans la liste, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste

 

Smoall - Fermer la recherche

 

 

Par responsable :

 

Smoall - critères de recherche factures vente-responsable

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Responsable », vous pouvez cliquer sur les différents responsables que vous souhaitez sélectionner. Pour aller plus vite, vous pouvez également les rechercher en tapant leur nom dans le cadre blanc tout en haut de la liste.

Les responsables sélectionnés sont indiqués.

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall - Chercher avec loupe dans liste 2

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître toutes les factures dans la liste, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste

 

Smoall - Fermer la recherche

 

***Comment indiquer un responsable***

 

 

Par critère analytique 1 ou 2:

 

Smoall - critères de recherche factures vente-analytique 1

 

Smoall - critères de recherche factures vente-analytique 2

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Analytique 1» ou « Analytique 2 », vous pouvez cliquer sur les différents critères analytiques que vous souhaitez sélectionner. Pour aller plus vite, vous pouvez également les rechercher en tapant leur nom dans le cadre blanc tout en haut de la liste.

***Informations de suivi de la fiche client***

 

 

Par projet :

 

Smoall - critères de recherche factures vente-projets

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Projets», vous pouvez cliquer sur les différents projets que vous souhaitez sélectionner. Pour aller plus vite, vous pouvez également les rechercher en tapant leur nom dans le cadre blanc tout en haut de la liste.

Les projets sélectionnés sont indiqués.

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall - Chercher avec loupe dans liste 2

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître toutes les factures dans la liste, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste

 

Smoall - Fermer la recherche

 

***Comment créer un projet***

 

 

Par logo:

 

Smoall - critères de recherche factures vente-logos

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Tous les logos», vous pouvez cliquer sur les différents logos que vous souhaitez sélectionner.

Les logos sélectionnés sont indiqués.

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall - Chercher avec loupe dans liste 2

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître toutes les factures dans la liste, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste

 

Smoall - Fermer la recherche

 

***Comment utiliser des logos différents***

 

 

Par date :

 

Smoall - critères de recherche factures vente-période

 

Après avoir cliqué sur le calendrier à droite de «Période», vous pouvez choisir entre :

Aujourd’hui

Les 7 derniers jours

Ce mois

Le mois passé

Plage spécifique. Lorsque vous cliquez sur celle-ci, deux calendriers s’ouvrent pour que vous choisissiez dans le premier la date de début et dans le second, la date de fin. Cliquez ensuite sur « Appliquer »

 

Smoall - critères de recherche factures vente-période 2

 

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall - Chercher avec loupe dans liste 2

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître toutes les factures dans la liste, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste

 

Smoall - Fermer la recherche

 

 

Par statut ou spécificité de la facture :

 

Smoall - critères de recherche factures vente - statut ou spécificité

 

Après avoir cliqué sur le menu défilant à droite de «Voir tout», vous pouvez choisir un des critères de la liste suivante :

 

Smoall - critères de recherche factures vente - statut ou spécificité liste

 

Pour lancer la recherche, cliquez sur « Chercher » sur fond gris

 

Smoall - Chercher avec loupe dans liste 2

 

Pour fermer la recherche et faire réapparaître toutes les factures dans la liste, cliquez sur la petite croix en haut à droite de la liste

 

Smoall - Fermer la recherche

 

***Comment envoyer un rappel***

Comment créer une récurrence

***Comment expliquer un paiement***

Comment envoyer une facture