par Catherine de Buck | 8 Déc 2019 | 05. Devis
Un devis a plusieurs statuts possibles : brouillon, en cours, accepté, refusé, expiré. Afin de suivre le statut de vos devis, Smoall vous offre plusieurs possibilités : La fiche du devis La liste des devis La fiche client Un graphique dans le Cockpit Un rapport créé...
par Catherine de Buck | 18 Nov 2019 | 05. Devis
Comment faire pour déléguer l’envoi de devis à Smoall et garder trace de l’envoi ? C’est très simple: Smoall peut imprimer et envoyer les devis par la poste pour vous et vous permet de garder une trace de ce que vous avez envoyé et quand. Pour ce faire, il vous...
par Catherine de Buck | 18 Nov 2019 | 05. Devis
Après avoir imprimé les devis (**Comment imprimer un devis**) et les avoir mis sous enveloppe, Smoall vous permet de garder une trace de ce que vous avez envoyé et quand. Pour ce faire, au départ de la consultation du devis, cliquez sur le bouton de commande...
par Catherine de Buck | 22 Mai 2019 | 10. Projets & Funnel
Avant toute chose, le projet, dans Smoall, peut être compris de différentes manières. Cela peut être un projet, un dossier, un chantier, une commande, … Le projet Smoall permet de centraliser toutes les informations concernant ce projet, dossier, chantier ou cette...
par Catherine de Buck | 22 Mai 2019 | 10. Projets & Funnel
Avant toute chose, vérifiez que vous avez bien un abonnement qui permet de gérer les projets: plan PME ou plan Enterprize. Comment passer à un abonnement supérieur? Pour activer le module projets, allez dans les Paramètres. Choisissez Modules & Accès...